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干熟女

　　A股三大指数本日震动整理，截止收盘，沪指跌0.19%，收报3366.16点；深证成指跌0.17%，收报10825.70点；创业板指跌0.25%，收报2199.88点。沪深两市成交额15057亿，较上周五缩量3126亿。

　　行业板块涨多跌少，医药交易板块大涨，电机、非金属材料、工程商量服务、装修销毁、医疗服务、光伏树立、橡胶成品板块涨幅居前，保障、互联网服务、软件设备板块跌幅居前。个股方面，上升股票数目接近3300只，涨停股票数目近百只。光伏见识股震动反弹，海优新材涨停。

　　AI医疗见识股逆市大涨，润达医疗等涨停。音问面上，据报谈华为矜重组建医疗卫生军团。

　　培植钻石见识股集体爆发，英诺激光、黄河旋风、国机精工涨停。

　　机器东谈主见识股局部活跃，多股涨停。

　　下落方面，算力、国资云见识股堕入调整。

　　行业资金流向：7.85亿净流入小金属

　　行业资金方面萝莉 telegram，铁心收盘，小金属、非金属材料、电子元件等净流入名次靠前，其中小金属净流入7.85亿。

　　净流出方面，互联网服务、软件设备、诡计机树立等净流出名次靠前，其中互联网服务净流出77.54亿元。

　　本日要闻

　　好意思总统特朗普：部分关税可能在4月2日后上调 不行过分关怀股市

　　当地时辰9日，好意思国总统特朗普在经受采访时暗示，部分关税可能会跟着时辰的推移在4月2日之后上调。此外，特朗普在采访中淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，他称不行过分关怀股市。

　　基金司理也忙着央求Manus 气象级热度陪同争议 业内共鸣：掀开了AI Agent的思象空间

　　不少受访基金司理合计，Manus概况还有不练习的处所，关联词AI Agent的标的是对的，改日思象空间终点大。也有基金司理合计，AI Agent时期到来，算力可能会被再行注重起来。往时算力是通缩的，比如在AI Agent出现之前，客户对算力的需求是有限的，何况跟着后果擢升，算力奢华不错被优化，关联词目下需求端掀开了，AI Agent奢华的算力增长是指数级别的。

　　1分钟垂直涨停！多股强势封板 A股光伏板块突传大音问！

　　2025年春节光芒伏组件价钱全面上升，头部企业如隆基绿能、天合光能、晶澳科技等已阐述调价，涨幅连合在0.02元/W—0.05元/W区间。据中国光伏行业协会测算，2024年我国组件产量为588GW，若是以此为基数，以平均加价0.04元/W圣洁诡计，全行业有望增收235亿元傍边。

　　“扫货”！外资重返中国股市！“怜爱”港股科技股

　　韩国证券存托结算院表现的最新数据高傲，2月份，韩国投资者投资A股和港股的月度交游额达7.82亿好意思元，环比增长近200%。另外，证据韩国最大证券公司的数据，2月17日至28日，韩国投资者净买入限度排前10的国外股票中，中国股票占据6席，多为电动汽车、东谈主工智能、芯片等科技行业的龙头企业。

　　3.7万亿好意思元市值挥发！好意思股“资产绞肉机”恐引爆经济核弹？

　　上周，华尔街交游员碰到了自2023年好意思联储货币紧缩周期达到顶峰以来最严重的跨资产亏空。这要烦恼于特朗普政府的关税、经济谋划高傲增长放缓、正在复苏的国外市集以过火他一系列身分。跟着经纪账户余额缩水，多头正但愿好意思国市集能扭转场面。但同期，警惕地刺眼着这场涟漪的，还有一小部分市集不雅察东谈主士，他们正操心于这场涟漪对好意思国经济的影响。

　　机构不雅点

　　中信证券：冷落关怀受到光刻机“卡脖子”问题影响的半导体制造、树立、零部件自主化替代的相干公司

　　中信证券指出，国内对于光刻机产业链的投资和撑持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望得回鼓励，半导体树立产业链将有望同步受益。改日若DUV及EUV树立迟缓已毕国产化败坏，国内先进制程产线有才调迟缓已毕国产替代，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。冷落关怀受到光刻机“卡脖子”问题影响的半导体制造、树立、零部件自主化替代的相干公司，尤其是光刻工艺相干的树立和零部件厂商。

　　东吴证券：工程机械开工销售旺季行将驾临，注重板块“春季躁动”行情

　　东吴证券研报暗示，工程机械板块存在昭彰的春季躁动，一般会在3—4月出现昭彰上升行情。东吴证券合计2025年在国内挖机销量复苏布景下，有望迎来昭彰的春季躁动行情。春季躁动的开首主要系战略导向下，工程机械迎来开工+销售旺季。受预算开释、春节后复工、神气符合、两会后战略撑持、市集促销等多方面身分影响，第一季度一般为工程机械开工+销售旺季。东吴证券同期指出，工程机械板块2025年国表里基本面均好于2024年，国表里迎来共振，周期较快复苏布景下看好限度效应带来的利润端改善。保举三一重工、中联重科、柳工、山推股份、恒立液压。

　　华泰证券：短期视角对港股不宜悲不雅，中遥远仍强项看好中国资产重估行情演绎

　　华泰证券指出，两会延续稳中求进定调，内需成为对冲外部不笃信性的中枢持手，战略魄力积极提振市集心境。好意思国办事等数据偏弱鼓励近期国外流动性角落宽松，为港股带来阶段性顺风，但中期仍需关怀好意思国通胀隐忧及债务上限博弈对流动性进一步宽松的制约。资金面上，被迫型外资加快流入港股，南向资金流入态势褂讪。议论到国内经济企稳态势表露，AI欺诈加快落地逻辑不改，科技龙头财报剖析仍强等身分，短期视角对港股不宜悲不雅，中遥远仍强项看好中国资产重估行情演绎。设立上，冷落保管哑铃策略，关怀科技重估（互联网/硬件）、新消费、改革药及高股息中兼具攻守属性的通讯等板块。

　　中信建投：展望改日东谈主形机器东谈主市集限度将远超汽车、3C行业

　　中信建投研报指出，AI模子迭代加快东谈主形机器东谈主交易化落地。自Tesla于2021年秘书推出东谈主形机器东谈主“擎天柱”，到目下Tesla行将推出第三代东谈主形机器东谈主、Figure推出搭载了Helix模子的新款、1X推出东谈主工智能算法优化的NEO GAMMA等，国内的宇树、智元、优必选等步态、四肢优化，不错看到模子迭代、考验算法优化，正在加快东谈主形机器东谈主交易化落地，目下多家东谈主形机器东谈主家具照旧鄙人游工业客户伸开实训，展望改日东谈主形机器东谈主市集限度将远超汽车、3C行业。

　　中金公司：端侧AI形式生变，国产SoC迎高光时刻

　　中金公司研报合计，DeepSeek横空出世，激活端侧AI新周期，有望快速鼓励AI欺诈的普及。其大模子开源模式和低老本性情裁汰了AI硬件的创业门槛，而优化后的蒸馏手艺使得更多模子能够部署在端侧，在既定算力下推感性能擢升裁汰了企业老本，增强用户体验。在AI的滔滔波澜中，看好AI SoC芯片将充分受益于算法平权带来的端侧AI硬件爆发式增长、端侧算力需求升级鼓励SoC的ASP增长，以及国产龙头SoC公司已毕模子破局——终局语言权增强——芯片形式败坏的成长之路。

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